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需求分析問卷表 |
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| 壹：您需要的家庭保障需求 | ||||||
| 1.家庭急用金：萬/月x6個月萬 | ||||||
| 2.生活費保障：萬/月x12x6年萬 | ||||||
| 3.房貸或租金：總額萬或/月 | ||||||
| 4.子女教育金：400萬/人x人萬 | ||||||
| 5.其他負擔：萬 | ||||||
| 家庭保障需求合計萬 | ||||||
| 貳：減目前已準備之保障： 先生 太太 | ||||||
| 1.社會保險(公勞保)： 萬 萬 | ||||||
| 2.團體保險： 萬 萬 | ||||||
| 3.商業保險： 萬 萬 | ||||||
| 4.可變現資產： 萬 萬 | ||||||
| 定存.股票.基金.不動產(已準備合計) 萬 萬 | ||||||
| 1.您的收入： 萬 萬/月 | ||||||
| 2.工作收入保障計劃： 萬 萬/月 | ||||||
| 3.住院醫療計劃： 萬 萬/月 | ||||||
| 工作收入保障不足額： 萬 萬/月 | ||||||
| 家庭保障不足額： 萬 | ||||||
| 了解您的保障需求之後，進一步來規劃您的 生活理財退休基金 | ||||||
| 您所需耍的退休養老需求分析： | ||||||
| 距退休年齡尚有年，預期退休之後生存年數年，退休之後您想要的每月生活費萬（每月生活費萬x12x生存年數年)=萬 | ||||||
| 減目前已準備： | ||||||
| 社會保險萬+公司退休金萬+儲蓄保險萬+其他收入(定存.股票.基金.不動產....)萬=合計萬 | ||||||
| 您的退休養老基金不足額：萬 | ||||||
| 參：家庭收支狀況分析表 （僅供理財規劃參考） | ||||||
| 每月收支狀況 單位：元 | ||||||
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每月收入 |
每月支出 | |||||
| 本人收入 |
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生活支出 |
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| 配偶收入 |
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房貸租金 |
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| 其他收入 |
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基金.保險.投資 |
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| 其他 |
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| 合計 |
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合計 |
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| 每月結餘：元 | ||||||
| 年度收支狀況 單位：元 | ||||||
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年度收入 |
年度支出 | |||||
| 年終獎金 |
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稅金 |
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| 其他 |
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保險費 |
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| 其他 |
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| 合計 |
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合計 |
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| 年度結餘：元 | ||||||
家庭保障需求分析表
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